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粵上市房企前7個月 發債融資超200億元

2019-08-08 來源:證券日報
 
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今年以來,房企融資勢頭兇猛。《證券日報》記者統計的注冊地在廣東的25家A股上市房企的發債數據顯示,今年前7個月,有9家房企發行債券,規模合計約201億元人民币。其中,保利地産和金地集團均通過境外全資子公司海外發債。

此外,目前已有大悅城提請股東大會授權發行不超過300億元債券,以及保利地産不超過150億元公司債申請獲中國證監會核準批複。可以預見,在今年餘下的5個月裡,仍将有房企進行發債融資。

值得注意的是,各家房企的債券票面利率差别較大,首尾更是相差4.52個百分點。其中,招商蛇口2019年第二期債券票面利率最低,僅有3.58%;而香江控股5月底發行的2019年第一期公司債券,票面利率達到8.1%。

長城短債基金經理鄒德立對《證券日報》記者表示:“具有國資背景、信用良好的房企,往往能夠進入金融機構的優質用戶名單裡,從而享受到較為寬松的融資條件和較低的融資成本。相對來說,民營房企則需要承受較高的貸款利率。”

鄒德立認為,随着近年來違約風險事件的發生,中小房企或加速退出市場,行業集中度将進一步提升。

《證券日報》記者統計顯示,發債的9家房企分别為:保利地産、招商蛇口、格力地産、華發股份、華僑城A、珠江實業、金地集團、萬科A和香江控股。

從發債規模來看,招商蛇口以56億元排在首位。招商蛇口公告顯示,公司面向合格投資者公開發行不超過150億元的公司債券獲中國證監會核準發行。2019年公司債券(第一期)于6月25日發行結束,品種一發行規模為23億元,票面利率為4.21%;品種二發行規模為12億元,票面利率為3.75%。2019年公司債券(第二期)則于7月12日結束,品種一發行規模15億元,票面利率為4.13%;品種二發行規模為6億元,票面利率為3.58%。

此外,金地集團以5.5億美元(約38.5億元人民币)外債的規模排在第二位。金地永隆投資有限公司作為發行人在4月份和6月份分别發行3億美元和2.5億美元的境外債券,票面利率分别為5.6%和5.7%。金地集團表示:“債券的成功發行有利于公司進一步優化融資結構、拓展融資渠道,并為在境外市場建立信用打下良好基礎,這符合公司的發展戰略。”

保利地産全資子公司恒利(香港)置業有限公司,于3月份通過其境外全資子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外發行5億美元的五年期固息債券,其發債規模排在第三位,該債券票面利率3.875%。此外,保利地産150億元公司債券申請已于7月初獲得核準批複,首期發行将于12個月内完成。

具有12年債券投資管理經曆的長城基金短債基金經理鄒德立告訴《證券日報》記者:“房企海外發債融資,對于企業來說當然是好事,這拓寬了他們的融資渠道。一般來說,由于在境外的認可度不高,國内的地産公司在海外發債的利率較高,有時候甚至比國内發債的利率高出一截。如果發債利率較低,當然是好事。”

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